На рынке модулей сотового Интернета вещей возможно замедление
2021 год выдался напряжённым для индустрии сотовых модулей IoT. Спрос на сотовые модули быстро рос, хотя нехватка полупроводников привела к ограничению их поставок. Рынок сотовых модулей IoT достиг значительного роста объёмов в 2021 году и продолжит рост в 2022 году, исходя из текущей ситуации с поставками. Однако в 2023 году может произойти замедление роста.
После слабого 2020 года в 2021 году поставки сотовых модулей IoT составили 391 миллион единиц (для промышленных и автомобильных, за исключением сотовых модулей для вычислительных, потребительских и широкополосных устройств), что составляет рост в годовом исчислении в 28,6%, считает Такеши Нива, маркетолог TSR (Techno Systems Research Co., Ltd). Поскольку у нескольких поставщиков модулей сохраняется многомесячный портфель заказов, ожидается, что в 2022 году продолжится рост рынка – почти 20% в годовом исчислении. С другой стороны, нехватка поставок привела к возможному затовариванию и овербукингу у каналов и конечных потребителей. Несколько поставщиков обеспокоены отменой заказов и корректировкой запасов в ближайшем будущем.
Рост рынка в 2021–2022 годах выглядит слишком сильным. В 2023 году рост вероятно будет низким, выраженным однозначным числом, а затем, после 2024 года, мы вернёмся к исторически высокому годовому росту.
Что касается стандарта сотовой связи, многие промышленные приложения IoT не требуют высокой пропускной способности данных, но требуют широкого географического охвата. В 2020-2021 годах около 80% поставок модулей приходится на 2G/3G или низкую категорию LTE/LPWA. Устаревший рынок 2G и 3G постоянно сокращается, на долю сотовых сетей LPWA (LTE Cat.M/ NB-IoT) и LTE Cat.1 в 2021 году приходилось почти 60%.
В 2021 году наблюдался:
• Острый рост рынка LTE Cat.1 в Китае, но умеренный его рост за пределами Китая. Операторы ЕС проявляют интерес к недорогому модему LTE Cat.1 для перехода на 2G/3G.
• Рынок модулей LTE Cat.M вырастет на 70% в 2021 году, в основном в Северной Америке и Японии. Спрос на LTE Cat.M/NB-IoT также наблюдается в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе для покрытия сети с несколькими операторами связи в одном SKU.
• В 2021 году рост рынка NB-IoT в Китае замедлился.
В 2021 году поставки LTE Cat.1 выросли более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превзойдя поставки NB-IoT и став крупнейшим стандартом. LTE Cat.1 стремительно развивается на китайском рынке с 2020 по 2021 год, заменив 2G и часть LTE Cat.4.
Изначально предполагалось, что NB-IoT (узкополосный Интернет вещей) рассчитан на широкие варианты использования. Тем не менее, его основные области применения остаются неизменными: интеллектуальные счётчики и датчики дыма. В КНР LTE Cat.1 стал основным стандартом сотовой связи для отслеживания активов, логистики, телематики, интеллектуальных платежей и экономики совместного потребления.
Рынок широкополосных модулей LTE и 5G составит около 20% в 2021-2022 гг. Основными случаями использования широкополосного модуля являются: телематика OEM, промышленный шлюз, камера наблюдения, мониторинг на основе камеры, интеллектуальные платежи высокого класса, идентификация лица, дрон, AGV, робот. Многие приложения связаны с камерой. Интеллектуальный модуль использует SoC смартфона, интегрирует в модуль ОС Android, искусственный интеллект камеры и обработку мультимедиа.
Что касается географии, то благодаря политике цифровизации правительства Китай стал крупнейшим рынком сотовых модулей. На КНР приходится более 50% рынка, за ним следуют Европа и Северная Америка. Рынок сотовых модулей относительно невелик в развивающихся странах.
Что касается приложений, то в 2021 году доля интеллектуальных счетчиков/коммунальных услуг и отслеживания активов составит более 20%, за которыми следуют розничная торговля/платежи, транспорт и автомобильная телематика OEM. Внедрение LPWA в счетчиках воды и газа поддерживает рост рынка сотовых интеллектуальных счетчиков. Рынок отслеживания активов продемонстрировал уверенный рост в 2021 году благодаря растущему спросу на логистику и управление цепочками поставок, а также восстановлению рынка устройств в КНР. Рынок телематики OEM также быстро рос в 2021 году, несмотря на то, что мировые продажи автомобилей оставались вялыми.
Благодаря высокому спросу большинство поставщиков сотовых модулей увеличили свои продажи в 2021 году. Однако темпы роста каждого поставщика модулей зависят от закупок полупроводников.
Ожидается, что в 2021 году основные китайские поставщики модулей увеличат объём поставок примерно на 40-50% в годовом исчислении, в то время как западные поставщики модулей зафиксируют рост на 15-30% в годовом исчислении.
Подписывайтесь на журнал «Вестник ГЛОНАСС» и навигационный Telegram-канал