Состояние рынка устройств Интернета вещей
Консалтинговая фирма IoT Analytics выпустила отчёт «Состояние Интернета вещей – лето 2021 года» и обновлённый «Анализ рынка сотового Интернета вещей и энергосберегающих технологий (LPWA)» (3-й квартал 2021 года), объявив, что количество подключённых устройств Интернета вещей на 9% в год.
Несмотря на нехватку микросхем и сильное влияние Covid-19 на цепочку поставок, рынок Интернета вещей продолжает расти. Аналитики ожидают, что в 2021 году глобальное количество подключённых устройств IoT вырастет до 12,3 млрд активных конечных точек. К 2025 году, по их мнению, нас ждёт более 27 млрд подключений к Интернету вещей.
Фактические данные по количеству подключённых устройств IoT на середину 2020 года оказались немного ниже прогноза (прогнозируемые 11,7 млрд по сравнению с фактическими 11,3 млрд).
Прогноз общего количества подключённых устройств IoT в 2025 году также снижен до 27,1 млрд (против 30,9 млрд, прогнозируемых год назад). Два критических фактора приводят к появлению «вмятины» на кривой роста:
1. Пандемия Covid-19 повлияла как на спрос, так и на предложение. Предложение было сокращено, поскольку производство временами останавливалось, а цепочки поставок и доступ к сырью не были в порядке. В первой половине 2020 года бюджеты были заморожены. Во второй половине 2020 года спрос вернулся, но предложение часто прерывалось. Многие инициативы IoT были остановлены или, в некоторых случаях, отменены в 2020 году. В 2021 году последствия коронавируса продолжали оказывать значительное влияние на некоторые регионы, что привело к дополнительным проблемам в цепочке поставок, таким как нехватка судов и транспортных контейнеров и загруженность портов.
2. Нехватка чипов. Первоначально нехватка чипов была побочным продуктом воздействия Covid-19 на цепочку поставок. Однако это стало отдельной проблемой; объём предложения не позволяет удовлетворить мировой спрос на микросхемы. Нехватка чипов сначала повлияла на автомобильную промышленность, а затем распространилась на другие сегменты, такие как смартфоны, телевизоры, игры и Интернет вещей. Ожидается, что в 2021 году нехватка микросхем будет фактором ещё до двух последующих лет, прежде чем появится достаточно дополнительных производственных мощностей. Текущий дефицит настолько распространён, что из 3000+ проанализированных публичных компаний 11% упомянули «нехватку чипов» в своих конференц-звонках во втором квартале 2021 года.
Ожидается, что эти два фактора будут иметь негативное влияние в течение нескольких лет.
С точки зрения возможности подключения, новые технологические стандарты, такие как 5G, Wi-Fi 6 и LPWA, управляют подключением устройств. «Джокером» в этом сочетании является спутниковый Интернет вещей, который может оказать большее влияние на последнюю часть прогнозного периода.
Важно отметить, что хотя прогноз общего количества подключений к Интернету вещей был снижен из-за вышеупомянутых причин, рынки Интернета вещей в целом ускоряются после Covid-19. Ускорение Интернета вещей обусловлено инвестициями в дополнительные программные инструменты и приложения, а также необходимой интеграцией. Глобальные расходы на корпоративный Интернет вещей в 2020 году выросли на 12,1%, достигнув $128,9 млрд.
Количество подключённых устройств Интернета вещей, использующих сотовые технологии, выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 2 млрд к концу первого полугодия 2021 года. На China Mobile, China Telecom и China Unicom приходится почти три четверти рынка. За последние 12 месяцев China Telecom выросла на 42% и увеличила свою долю рынка более чем на два процентных пункта. Vodafone продолжает лидировать на мировом рынке за пределами Китая с долей мирового рынка 6%. Компания из США AT&T выросла на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и занимала 4% мирового рынка в первом полугодии 2021 года. Инициативы Интернета вещей в КНР за последние 1,5 года значительно меньше пострадали от Covid-19 и во многих случаях продолжались, как и планировалось, после короткого локдауна.
Что касается сотовых технологий, то снижение количества подключений 2G и 3G IoT продолжается, а массовое развёртывание подключений 5G ожидается в этом году. Соединения четвёртого поколения с долгосрочным развитием (4G LTE) выросли на 25% в годовом сопоставлении из-за более широкого внедрения подсегментов категории 1 с долгосрочным развитием (LTE-Cat 1) и LTE-Cat 1 bis.
В первой половине 2020 года доля подключённых устройств IoT, использующих нелицензионный LPWA (например, Long Range (LoRa) и Sigfox), лидировала с долей 53%, а на долю лицензированных LPWA (то есть узкополосного IoT (NB-IoT) и LTE-M) пришлось 47% глобальных соединений LPWA. Год спустя лицензированные LPWA занимают 54%, в то время как нелицензированные LPWA имеют 46% глобальных подключений LPWA. Основная причина заключается в том, что соединения NB-IoT выросли на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. NB-IoT как отдельная технология сейчас доминирует на рынке соединений LPWA с долей рынка 44%, а LoRa опустилась на второе место с долей в 37% глобальных соединений.
В последние 12 месяцев отслеживание и мониторинг активов были ключевыми приложениями, способствовавшими росту нелицензионного LPWA, в то время как рост NB-IoT был обусловлен интеллектуальными счётчиками и вертикалями в зданиях и инфраструктуре.
Эксперты ожидают, что NB-IoT и LoRa/LoRaWAN продолжат доминировать на рынке в ближайшие пять лет, а LTE-M и Sigfox будут занимать третье и четвёртое места соответственно. Хотя другие технологии будут продолжать существовать, на данный момент не похоже, что они будут играть значительную роль на общем мировом рынке, хоть они и остаются привлекательными для определенных нишевых приложений.
Подписывайтесь на журнал «Вестник ГЛОНАСС» и навигационный канал на TamTam